Durst Pale

Die Wirkung der Pille ist bei Harry sofort spürbar und er beendet den Pilotfilm in vier Stunden gierig. Harrys Agentin Ursula teilt ihm mit, dass seine Show von Netflix gekauft wurde und Joaquin Phoenix kostenlos darin mitspielen möchte. Bald darauf entwickelt Harry eine Vorliebe für Blut und lutscht an Doris‘ Finger, nachdem sie ihn versehentlich aufgeschnitten hat. Austin erklärt ihm, dass die Pille, die er „The Muse“ getauft hat, die Nebenwirkung hat, dass sie die „Talentlosen“ in monströse, blasse Kreaturen verwandelt und bei talentierten Menschen Blutdurst auslöst, solange sie sie weiterhin einnehmen. Eine männliche Prostituierte namens Mickey träumt davon, Drehbuchdebatten mit der Muse zu führen, aber eine Frau, die von anderen Einheimischen aus Provincetown Tuberkulose-Karen genannt wird, rät ihm verzweifelt davon ab. Trotz Karens Bitten nimmt Mickey einen an. Alma, die ein schwieriges Stück auf der Geige meistern will, nimmt eine Pille aus Harrys Tüte. Alma macht Doris später grausam herab und beschuldigt sie, Provincetown verlassen zu wollen, weil sie eifersüchtig auf ihr und Harrys Talent ist. Doris gibt Alma Hausarrest, erfährt aber später, dass Harry ihr erlaubt hat, alleine spazieren zu gehen. Doris sucht verzweifelt nach Alma und findet sie auf einem Friedhof, wo sie ein Tier verschlingt.