The Letter from Grendan

Harley hat ein Adamandit-Schwert für Layfon angefertigt, das er bei seiner Mission, das Monster des Drachenmülls zu töten, einsetzen will. Er, Layfon und Felli halten das geheim, aber ihr Gespräch wird von Sharnid belauscht. Layfon, Mei, Naruki und Mifi folgen Nina heimlich, wo sie herausfinden, dass sie heimlich am Stadtrand trainiert. Naruki schließt daraus, dass sie das tut, weil sie sich Layfon unterlegen fühlt und stärker werden will, aber sie bricht vor Erschöpfung zusammen und wird ins Krankenhaus gebracht. Während sie sich erholt, gibt Layfon Nina Ratschläge über die Verwendung ihres Kei und wie sie stärker werden kann, bevor er zu seiner Mission aufbricht. Layfon erreicht das Drachennest mit Felli, die ihn von Zuellni aus unterstützt, wo der Drache die ersten Stufen der Reife erreicht hat, und kämpft gegen ihn. Sharnid droht Harley, ihn und Nina zu verraten, was er, Layfon und Felli heimlich getan haben. Als die Sonne aufgeht, hat Layfon es geschafft, das Monster zu schwächen, aber sein Adamandit ist gebrochen, aber er wird durch die Ankunft von Nina und Sharnid gerettet. Nina tadelt ihn dafür, dass er mit seiner Waffe alleine gegen das Monster kämpft und sagt ihm, dass er seinen Teamkollegen vertrauen muss, um es zu besiegen. Mit der Hilfe aller gelingt es dem Team, das Monster mit Nina als Köder in eine Schlucht zu locken, wo Felli und Sharnid den oberen Teil der Schlucht sprengen, um das Monster zu fangen, wo Nina von Layfon herausgehoben wird, der dem gefangenen Monster den letzten Schlag versetzt, um es zu töten. Am Ende bedankt sich Layfon bei Nina für ihre Führung und hofft, dass sie gemeinsam für den 17. Zug arbeiten werden, wo sie durch die Ankunft der Stadt Zuellni gerettet werden.