— I'm back, my Hero. — You sleep too much, my Demon King.

Hero und die Königin sind endlich wieder vereint, nachdem sie es geschafft hat, die alten Geister in Schach zu halten und die Kontrolle über ihren Körper zurückzugewinnen. Die Magierin erscheint vor dem Winterkönig und gibt ihm Anweisungen von Crimson Scholar, um einen Impfstoff gegen Pocken zu entwickeln und enthüllt, dass sie sich als Dämon entpuppt. Crimson Commander dringt in das Pressegebäude ein und tötet Elder Sister Maid, weil sie glaubt, dass sie Crimson Scholar ist, aber sie wird von Warrior Youngster gerettet, der den Eindringling konfrontiert und ihn in den Tod stürzen lässt. Nachdem er den Arm von Chief Maid wiederhergestellt hat, erklärt Hero der Königin die Situation. Währenddessen ist die Zentralarmee an der Oberfläche mit ihren kranken Pferden stationiert und ihre Anführer streiten über die noch nicht abgeholte Kriegsbeute, bis eine Söldnertruppe den ersten Schritt macht. Die Ritterin führt den Kampf an, um die Söldner schnell zu besiegen, und mit dem Einbruch des Winters ist die Zentralarmee zum Rückzug gezwungen. Zurück bei den Zentralnationen wird enthüllt, dass die Azurdämonen zusammen mit den Zentralkönigen und der Kirche die wahren Verschwörer sind, die für den Krieg verantwortlich sind und sich auf die Wiederaufnahme des Konflikts vorbereiten, jetzt bewaffnet mit Schusswaffen, deren Design sie von einem von ihnen gestohlen haben Die Mitarbeiter von Crimson Scholar in der Iron Nation. Zurück in der Dämonenwelt erscheinen Dämonenkönigin und Schwarzer Ritter vor den Dämonen und die Königin beruft ein Treffen mit den anderen Dämonenführern ein, was sie als Zeichen dafür sehen, dass der Krieg mit den Menschen weitergehen wird, sehr zu ihrer Trauer. Während Young Merchant mit den Southern Kings über die Eröffnung des Handels mit den Dämonen diskutiert, kehren Hero und die Queen in ihre Villa zurück und treffen sich mit ihren Freunden.