Krank geschrieben Blowing Smoke

Nach der Arbeit begegnet Don per Zufall seiner Verflossenen Midge, die er spontan nach Hause begleitet. In der Wohnung angekommen, beichtet Midge ihm zu seinem Entsetzten, dass sie inzwischen heroinabhängig ist. Unterdessen benötigt SCDP dringend neue Kunden und setzt alles daran, endlich einen Großauftrag an Land zu ziehen. Gerade jetzt passt es Don überhaupt nicht in den Kram, dass Philip Morris ein Meeting zu einer möglichen Zusammenarbeit einfach cancelt und stattdessen eine konkurrierende Agentur mit der Tabakwerbung beauftragt. Doch die Rache lässt nicht lange auf sich warten …