Konkurrenten The Transfer

„Hit List“ hat es an den Broadway geschafft! Nachdem Ana bei den Proben leichte Fehler macht, nimmt Derek sie für einen Abend aus der Show. Inszeniert hat das Daisy, die Zweitbesetzung, die mit falschen Karten spielt und Derek in der Hand hat. Alle fiebern der Verleihung des Tony-Awards entgegen. Ivy und Karen schließen einen Pakt, sich davon nicht beunruhigen zu lassen und fair zu bleiben. Um „Bombshell“ bei den Kritikern nach vorne zu bringen, sollen Tom und Julia noch ein letztes Mal gemeinsam einen Liedabend veranstalten.