Schussfest Bulletproof

1986: Tims Schwester Maggie kommt in das Diner, um Hawk deutlich zu machen, dass er nicht hätte kommen sollen. Er hinterlässt Lucy eine Nachricht, dass er einen Rückflug habe, geht aber dennoch zu Tims Wohnung, wo er zum Essen bleibt.

1953: Hawks lesbische Sekretärin Mary Johnson spielt zu beider Tarnung Tims Partnerin. Auf einer Party bei ihr lernt er ihre Lebensgefährtin Caroline und weitere falsche Paare kennen. Hawk fährt zu seinen Eltern nach Hause, da sein Vater im Sterben liegt, der bereit sei, ihn wieder ins Testament aufzunehmen, aber Hawk entschuldigt sich nicht, dass sein Vater ihn einmal mit einem anderen Jungen erwischt hatte. Marcus Gaines, Reporter einer afroamerikanischen Zeitung, wird von der Anhörung gegen Langston Hughes wegen einer kritischen Nachfrage ausgeschlossen und recherchiert darauf gegen Schine, der bislang als dienstuntauglich dem Armeedienst entging. Seine Ergebnisse übergibt er Bobby Kennedy. Nachdem Caroline denunziert und beide Frauen befragt wurden, lässt Hawk Tim einen Brief an Mary schreiben, in dem er ihr Gefühle versichert, sich aber der Religion wegen trennt. Damit hängt Mary Annäherungsversuche allein Caroline an. Im Gegenzug erzählt Tim Hawk, dass Senator Smith auf McCarthys Feindesliste stehe, was Hawk an Smith weitergibt. Im Club kommt es zu Küssen zwischen Marcus und Dragqueen Frankie.