Guardian Showdown! Cloud and Mist

Mukuro und Hibari kämpfen immer noch gegeneinander als Lal auftaucht und den Beginn der zweiten Prüfung ausruft. Wie sich herausstellt handelte es sich bei dem falschen Tsuna um eine Illusion von Viper um Mukuro und Hibari dazu zu veranlassen gegen den richtigen Tsuna zu kämpfen.

Skull ruft seinen Partner Oodako herbei um gegen Tsuna zu kämpfen, allerdings wird dieser schnell von Tsuna besiegt. Weiterhin stoppt er den Kampf zwischen Hibari und Mukuro und Lal verkündigt das Bestehen der zweiten Prüfung (Charisma).
Skulls Siegel
Später in der Nacht sieht man Monta Hariyama zusammen mit Himeko Hariyama, wie sie einen verdächtigen Plan aushecken. Am darauffolgenden Morgen erhält Tsuna einen Brief, der ihm die Anweisung gibt eine Person an der Schule zu treffen. Falls nicht, dann hat er mit schweren Folgen zu rechnen.