I'll be back soon. We'll see each other soon.

Zu Beginn des zweiten Sommers hat sich das Winterkönigreich erheblich verbessert, da die Crimson Scholar einen ihrer Schüler, den Merchant Youngster, entsendet, um dem Winterkönig zu helfen. Nach dem Training mit Female Knight und der Verkostung des kohlensäurehaltigen Getränks der Younger Sister Maid kehrt der Held als Black Knight nach Gateway City zurück, um an einem Festival teilzunehmen. Während sie mit dem Östlichen Festungsgeneral schlemmt, kommt die Feuerdrachenprinzessin, die Tochter des Erzherzogs Feuerdrachen, zu Heros Last, da die Prinzessin sich selbst als die Frau des Schwarzen Ritters betrachtet. Die Gelehrte erkennt, dass ihr die Zeit davonläuft, und bringt Hero zusammen mit der Ältesten Schwester Maid, die ihr Lehrling geworden ist, in die Eisennation, um eine neue Erfindung zu zeigen, die die Ausbildung der Menschen verbessern wird, die Druckerpresse. In einer Nacht, in der sowohl die Königin als auch die Ritterin zusammen mit Hero schlafen, enthüllt die Königin der Ritterin, dass sie in das Dämonenreich zurückkehren wird, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten und ein Ritual durchzuführen, das ihr Recht erneuert, zu regieren und sie zu fragen Helden zu beschützen. Bevor sie und die Chief Maid ins Dämonenreich zurückkehren, gibt die Königin der Ältesten Schwester Maid einen magischen Ring, der ihr Aussehen verändert, damit sie wie sie aussieht, damit sie an ihrer Stelle an Meetings teilnehmen kann. In der Zwischenzeit wird der Crusader Commander wegen Feigheit und Verlassens von Gateway City zum Tode verurteilt, aber vom Weißen Königreich gerettet. Verbittert über den Erfolg des Winterkönigreichs verbünden sich der Weiße König und der Kommandant, um eine Verschwörung gegen sie auszuarbeiten.