Tanz auf der Klinge Heavy Rain

Appare, Al und Jing machen sich auf den Weg zur nächsten Etappe, treffen aber auf eine Gruppe anderer Konkurrenten, die von Männern zu Pferd angegriffen wurden. Der einzige Überlebende ist Richard Reaseman, der von den Männern am Leben gelassen wurde, die Schlangentattoos trugen, um die anderen zu warnen, dass alle im Rennen sterben werden. Überraschenderweise beschließt Appare, ihnen nachzugehen, und Al und Jing stimmen zu. Hototo verfolgt die Mörder in einer unfreundlichen Kleinstadt, aber nach einer kurzen Untersuchung finden sie sich von Gils bewaffneten Männern umzingelt wieder. Die Gruppe versucht sich herauszukämpfen, wird aber geschlagen und gefangen genommen, außer Kosame, der sein Schwert nicht ziehen kann und auf der Straße liegen bleibt. Er wird von der sympathischen Kneipenbesitzerin aufgenommen und nachdem er ihr von der Ermordung seiner Mutter erzählt hat, wird ihm klar, dass er seine Freunde retten muss. Bei Sonnenuntergang findet Kosame seine Freunde, die in der Hauptstraße gehängt werden sollen, und fordert die Mörder heraus. Als sie sich darauf vorbereiten, ihn zu erschießen, zieht Kosame schließlich sein Schwert und besiegt sie geschickt, wobei er nur ihren Anführer tötet, als er sich weigert, sich zu ergeben und auf Kosame feuert. Am Abend erreichen sie den nächsten Versorgungspunkt, Denver, Colorado, hinter den Anführern Dylan, TJ und Riesman. Unterdessen versichert der echte Gil T. Cigar seinen Unterstützern, dass er die Situation im Griff hat.