The Past Enemy is Now a Lost City

Gorneo erzählt Nina von Layfons Vergangenheit als Himmelsklinge. Vieles aus Layfons Vergangenheit wird enthüllt, auch seine Beziehung zu Leerin. Leerin wird von der Königin von Grendan als die "Schicksalshafte" bezeichnet. Nina befragt Layfon zu seinen Gefühlen bezüglich der militärischen Künste, worauf er antwortet, dass er nur sein Überleben sichern will. Nina weigert sich, seine Denkweise zu akzeptieren. Später, nach einem Gespräch zwischen Layfon und Felli, werden sie von Nina zur Rede gestellt, die zu ihrem Schluss kommt. Sie gibt zu, dass sie seine Denkweise nicht leugnen wird, aber sie versteht sie nicht. Sie kommt zu dem Schluss, dass Layfon und sie nicht im selben Zug sein sollten.