Mächtige Magierin A Powerful Mage

Lügner ist tödlich verwundet und muss sich fragen, wie Fern so mächtig ist, bis ihm klar wird, dass sie ihr Mana unterdrückt hat, um schwächer auszusehen, als sie tatsächlich ist, was unter Dämonenmagiern als Tabu gilt. Fern erledigt dann Lügner. In einem Rückblick auf die Zeit vor tausend Jahren stößt Flamme auf ein zerstörtes Elfendorf und findet Frieren als einzige Überlebende vor, der es gelungen ist, den sie angreifenden Dämonengeneral zu töten. Flamme beschließt, Frieren als ihre Lehrling aufzunehmen und bringt ihr bei, wie sie ihr Mana auf unbestimmte Zeit unterdrücken kann. Sie bringt Frieren auch bei, wie man Dämonen bekämpft. Da Dämonen stolz und selbstbewusst auf ihre eigene Magie sind und nicht in der Lage sind, ihr eigenes Mana zu unterdrücken, erklärt Flamme, dass sie durch die Unterdrückung ihres Manas Dämonen ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln können, wodurch sie bei einem Überraschungsangriff zerstört werden können. Flammes letzte Anweisung an Frieren besteht darin, ihr Mana weiter zu trainieren und zu unterdrücken und im Dunkeln zu leben, bis sie mächtig genug ist, um den Dämonenkönig zu besiegen. Tausend Jahre später spüren Himmel und seine Gruppe Frieren auf und versuchen, sie zu rekrutieren. Als Frieren sieht, dass Himmel instinktiv ihre wahre Macht spürt, beschließt sie, sich ihnen anzuschließen. In der Gegenwart benutzt Aura die Waage des Gehorsams, ist jedoch entsetzt, als Frieren das wahre Ausmaß ihres Manas zeigt. Aura wird von Frieren dominiert und ist auf Frierens Befehl gezwungen, sich selbst zu enthaupten.