Trugbild der Toten Phantoms of the Dead

Frieren erkennt, dass zehn Jahre möglicherweise ein Zehntel von Ferns Lebensspanne sind, aber Fern beschließt, ihr zu folgen. Kurz nach Beginn der Reise betreten sie ein Dorf, in dem mehrere Menschen verschwanden, nachdem sie Geister ihrer verstorbenen Verwandten gesehen hatten. Frieren vermutet einen Einsam, ein Monster, das Opfer mit Illusionsmagie anlockt. Die Illusionen können mit Angriffsmagie leicht zerstört werden, aber da dabei die Geister von Menschen, die sie lieben, angegriffen werden, können selbst erfahrene Krieger nicht zurückschlagen und zur Beute werden. Fern wird fast von Heiters Geist gefangen, aber Frieren schießt leicht auf Himmels Geist und legt den Einsam frei, damit Fern ihn zerstören kann. Frieren setzt seine Reise fort und beschließt, einen Drachen zu töten, um ein Zauberbuch aus seinem Nest zu holen. Dies erfordert einen starken Krieger, also suchen sie Stark auf, einen von Eisens Schülern, der einst den Drachen in einem Starrwettbewerb besiegte und jetzt in der Nähe lebt. Stark gibt zu, dass er noch nie zuvor ein Monster getötet hat und den berühmten Starrwettbewerb nur gewonnen hat, weil er vor Angst erstarrt war. Frieren gibt ihm bis zum Morgen Zeit, sich zu entscheiden, zu helfen. Fern bezweifelt, dass er dazu fähig ist, aber Frieren ist zuversichtlich, da Stark dank Eisens Training die Kraft besitzt, mit seiner Axt festen Fels zu durchschneiden.